科达制作600499）7月4日发布出资者联络活动记载表，公司于2023年6月30日承受2家组织调研，组织类型为证券公司。 出资者联络活动首要内容介绍： 一、公司首要状况阐明2022年科达仍然聚集三大事务展开，即建材机械、海外建材、锂电资料及配备，2022年全年收入111.57亿，全体归母净赢利42.51亿元。111.57亿运营收入中，建材机械56亿，非洲陶瓷33亿，锂电资料12亿。从2022年全体赢利来看，公司战略出资项目蓝科锂业出产碳酸锂3.1万吨，出售约3万吨，对公司归母净赢利奉献在约34亿；除掉蓝科锂业出资收益影响后，公司首要赢利来自建材机械、海外建材事务。 分事务板块来看，建材机械56亿收入，毛利率26%，同比21年添加5.5%。 首要得益于公司近几年的事务布局，以及产品结构的调整、区域分配、内部管理的进步等，盈余水平取得进步。海外建材事务方面，现在公司在5个国家现已有6个陶瓷厂，另布局了2个洁具项目及1个玻璃项目，并继续添加修建陶瓷出产线的建造，未来产品会更多元化。2022年来看，海外建材完结近33亿左右收入，毛利率43%，坚持较高盈余水平。锂电资料方面，跟着公司负极资料产能的开释，事务规划从前期的4亿到2022年完结超越10亿，跟着2023年福建二期产能的逐渐开释，2023年产值会有所进步。2023年负极资料价格有所动摇，会遇到比较大的应战，公司也正尽可能地推动降本增效作业。 2023年公司仍是秉持前期的展开战略，陶瓷机械继续往海外展开，进步海外商场占有率，在现在全球经济状况特别是国内房地产商场比较低迷的景象下，本年订单可能会面对一些运营应战。海外建材事务方面，后续公司会将事务拓宽到南美，期望本年能在南美发动新项目。海外建材会跟着规划产能的开释，坚持较好增速，进步收入规划。锂电资猜中负极资料方面，会跟着近两年负极资料工厂的逐渐投产进行规划添加，公司现在在国内有三个工厂，安徽、福建、重庆，全体2-3年规划是15万吨，后续会考虑新增一个海外工厂，中长期的规划在国内+海外算计约20万吨负极资料产能。关于锂电资料的降本增效，公司期望经过锂电资料整套设备的输出，去进行出产工艺的协同优化，由于公司的锂电资料配备事务中也会做负极资料的出产制作配备，现在正在继续进行工艺的规划优化，尽可能地降本增效，削减能耗，并取得了一些开展。关于出资事务蓝科锂业，碳酸锂事务上一年产值是3.1万吨，现在蓝科锂业正在做提质增效的工程，技改完结后可以进步现有产能。 二、问答

  答：依据2022年111.57亿运营收入来看，约50%收入来自于建材机械，30%多来自于海外建材，10%来自于锂电资料。从2022年全体归母净赢利42.51亿元来看，公司战略出资项目蓝科锂业对公司归母净赢利奉献在34亿左右，除掉出资收益奉献来看，超越90%来自建材机械、海外建材。

  答：陶瓷机械全球每年的商场份额大概在200~250亿。科达在全球排第二、亚洲榜首，可以供给整厂整线的服务，其他厂家首要做单机出售。一起，咱们每年会进行软硬件的投入，更具前瞻性的进行产品研制，进步产品的智能化水平，助力职业的晋级。 在海外，咱们首要在展开我国家、新兴国家具有较好商场，例如亚洲、非洲等区域。首要竞赛对手为该范畴排名榜首的萨克米，作为意大利企业，其在欧美区域较为具有优势。科达近几年也逐渐切入欧洲商场，在2018年时收买了意大利唯高，并在欧洲建立了子公司，未来也会要点重视欧美商场的拓宽。

  答：近年来，跟着国内的房地产职业的回落，包含这两年基建的萎缩，国内商场规划缩小了。所以现在咱们有两个战略，榜首是延伸展开耗材和配件事务，第二是加强事务的全球化拓宽。曾经咱们的陶瓷机械事务国内占比更高，近10年来，科达从我国走向亚洲，从亚洲走向全球，咱们触摸的国家越多，开辟的商场规划更广，事务规划也逐渐进步，上一年海外订单占比到达55%。接下来，咱们将经过全球化的工厂布局，以及经过当地的出产及出售进步商场占有率。 国内首要为存量商场，添加驱动来自于下流新产品的迭代拉动，以及陶机更新换代。像岩板产品的呈现，下流厂商需求迭代吨位更大的压机、规范更大的窑炉等设备。此外，公司经过科达、力泰、唯高，施行多品牌战略，聚集自身优势、定位，掩盖多产品链满意客户多样化需求。其次，咱们将从配备供货商转变为全方位服务商，展开包含耗材配件、运营、承揽等各方面的服务。

  答：欧洲的设备是小批量、多花式、多规范、自动化程度高的柔性出产形式，价格更贵，日产值相对较小。科达的设备特点是大批量、快速、性价比高，更适合展开我国家运用的。

  答：前期公司首要经过向供货商收购完结咱们相关耗材、配件服务的配套。 现在公司正经过合资或是自营的方法展开服务，在海外也经过建立子公司的方法，将配件、耗材及修理等服务前移，进步全体边沿奉献。

  答：钢材从上一年开端就在降价，也现已体现在咱们的毛利率上。公司陶瓷机械22年毛利率在26个百分点左右，相较于21年进步了5个百分点左右，其间得益于钢材的降价以及“三精主义”的执行，三精主义便是在管理上做精简高效，在本钱上克勤克俭，在产品上精雕细镂。

  答：22年非洲海外建材毛利率在43%左右，净利率在30%以上。到2022年年末，公司海外6000多人，海外的人员首要是非洲工厂的人比较多，超越90%为本乡职工。由于非洲的展开阶段还不需求那么高智能化的设备，所以产线上职工会更多。咱们的职工薪酬福利比当地其他工厂更好，但人工本钱比照国内来说也具有很好优势。

  答：公司开端首要做陶瓷机械，在完结国内乃至全球的龙头方位后，开端不断地测验第二添加曲线年左右，公司在调查了菲律宾、泰国、土耳其等国家后，与森大取得联络，一起到非洲展开调研。依据非洲巨大的人口布景、以及依靠进口的瓷砖商场，公司决议和森大一起协作在非洲展开建陶事务。凭仗科达自身多年的陶瓷机械制作优势及经历，以及森大在非洲多年展开世界建材交易的途径优势，合资公司跟着继续的产能开释，敏捷铺开了商场。

  问：公司海外出售建材中的瓷砖产品是什么规范，首要出售方针有哪些，除了瓷砖还开辟哪些产品类型？

  答：现在在非洲子公司出产的瓷砖是小规范瓷砖，并依据当地客户审美进行规划优化。其时非洲仍处于展开初期，现在瓷砖产品首要是市政工程以及部分居民住所需求，没有到真实的城镇化住所需求迸发的机遇，咱们信任在未来的10-20年期间，非洲城镇化率将进一步进步，带动居民个人在瓷砖、洁具、玻璃等建材需求量的进步。因而，公司在原有修建陶瓷产线基础上拓宽建造了洁具、玻璃产线，从产品战略上构建“陶瓷+洁具+玻璃”的架构，有利于完结进口代替，并抢占商场先机，公司也会在适宜机遇继续培养新品类。

  问：海外建材本年有多少个项目在建？海外建造产线的资金准备一般是怎么样的？

  答：在陶瓷项目方面，塞内加尔二期3线月投产，别的有赞比亚二期、喀麦隆等项目在建；洁具项目建造方面，现在加纳洁具一期项目现已顺畅投产，肯尼亚基苏木项目还在建造中；在玻璃项目方面，现在有坦桑尼亚修建玻璃项目在建。 资金准备一般状况一部分是由股东出资，另一部分是经过借款途径。在股东出资里边，科达是以持股份额去出资。与此一起，依据对公司海外建材事务的认可，世界银行旗下金融组织IFC于2020年与公司签订了长期借款协议，为非洲项目供给7年期低息借款，相较于非洲区域高利率的银行借款，具有较好的资金及财政本钱优势。

  答：公司首要是运用燃煤，部分国家的工厂现已替换成天然气，未来将活跃协作国家节能减排的召唤进一步进步清洁动力的占比。

  答：公司的建材事务正逐渐延伸到南美，现在已在南美建立了团队。除了建材事务外，公司也去智利、阿根廷等地看了一些矿区，全体基建环境比较差，跟我国比起来条件比较困难。但公司会时刻重视南美相关状况，不会抛弃在那里的布局。

  答：本年碳酸锂的价格动摇比较大，整个供给链的收购需求不太强，导致一季度的出售有必定下滑，蓝科锂业一季度的销量也比较低，约0.14万吨，但出售价格在前期比较好的方位。其上一年一季度销量为0.67万吨，因商场等要素影响，产品销量较上年同期呈现下滑。 针对商场改变，蓝科已加强产销对接，活跃与下流客户互通，拓宽出售途径，加大出售力度，二季度以来价格逐渐回暖至20-30万元/吨，蓝科锂业其时出售状况也比较好，将尽力完结全年4万吨的出售方案。

  答：蓝科锂业现在具有3万吨/年碳酸锂产能设备，2023年将尽力到达出产碳酸锂3.6万吨，出售碳酸锂4万吨的方针。未来2~3年内，公司期望经过技能进步、工艺晋级、后端沉锂母液收回等方法，完结5万吨/年以内的产能。

  答：2022年以来，蓝科锂业加大碳酸锂产品直接面向终端客户力度，添加终端客户数量，现在公司碳酸锂产品出售首要以终端客户为主，无出口事务。

  答：盐湖股份000792）供给给蓝科锂业的老卤水为2元/立方米的固定价格，一起收取盐田保护费，相关收取规范参照碳酸锂商场价格，并结合相关本钱要素动态收取。

  答：依据测算，盐湖股份现在具有的卤水可供提取碳酸锂的年产值为10万吨左右，依据其时相关组织，现在的规划已可以满意蓝科锂业技改后的产能需求。关于蓝科的后续规划，咱们将支撑蓝科做好锂资源开发与使用，尽可能进步锂产品价值。

  答：公司从2015年开端进入负极资料范畴，到现在已有七年多的时刻，咱们一直在以下几方面构建自己的中心竞赛力：榜首，要把产品的稳定性和质量做得足够好；第二，要把本钱做得足够低，叠加科达设备研制与制作才能，现在看到了一些作用，新增设备投产后都有必定的优势，福建二期项目强化了自动化才能，人工、耗电有必定下降；第三便是客户的粘性，在2022年年末的时分，咱们做了一轮融资，引进了一些战略出资者，现在下流大客户确定一部分产能，现在由于产能建造稍慢一点，产销率仍是比较高的。

  答：现在公司安徽基地具有1万吨/年人工石墨产能，福建一期具有4万吨/年石墨化加工和1万吨/年人工石墨制品产能。此外，福建二期5万吨/年一体化项目、重庆基地5万吨/年人工石墨项目均在建造中。福建二期石墨化产线估计本年三季度建成，预处理和制品车间争夺年内建成；重庆项目正在抓住进行前期土地作业，争夺年内投产。一起，咱们也将活跃重视海外商场，择机协同境外资源发动5万吨负极资料的海外产能建造。

  答：公司锂电资料事务前期布局福建基地，首要考虑方位接近下流客户，一起当地具有较为有优势的电价，且可以供给必定份额的绿电，若未来触及产品出口会更为有优势（海外客户重视）。而重庆基地的布局首要是为下流储能电池客户在当地的出产线建造，供给相关配套供给，以便及时供给相关产品及服务。

  问：公司建立了科达南粤基金，出资了广汽埃安，后续和这家公司是否会有一些协作或拓宽的方向？

  答：出资广汽埃安的首要原因一方面是比较看好其未来展开，咱们以为这笔出资可以到达比较抱负的收益。其次，广汽埃安在所属职业里有必定竞赛优势，未来咱们也将推动两边在负极资料事务方面的讨论、协作。

  答：科达其时为处理下流陶瓷厂高污染、高能耗的问题，自行研制、出产了煤制气技能及配备，它可以将煤焚烧生成清洁程度比美天然气的煤气，别的还延伸了脱硫脱硝除尘的配备事务。这几年咱们一直在缩短环保事务，将保存煤制气配备的事务。

  答：公司于2020年6月正式完结定向发行，其时定增方针依据对公司战略及价值的认可，自愿延伸确定时至36个月，相关限售股已在2023年6月5日上市流转。从前期的交流及其时商场状况来看，各相关方对公司的战略规划及运营展开仍是比较认可的。

  答：（1）陶瓷机械方面，公司将争夺5年内完结陶瓷机械事务的“百亿方针”，在坚持建陶配备强有力的竞赛力的一起，向非陶瓷职业进行延伸，构成60%陶瓷机械配备、20%配件及耗材等陶瓷相关产品、20%陶机通用化配备（应用于石材、洁具、耐材、铝型材等其他范畴）的事务结构，并成为“技能驱动、本钱抢先、供给链全球化”的陶瓷机械高端制作引领者。 （2）海外建材方面，公司方案在建材产品品类上进行延伸，并终究拓宽至家居建材范畴。近年来，公司已继续在非洲多国推动修建陶瓷项目产能扩建，并已规划将品类延伸至洁具、修建玻璃范畴，在现有悉数在建项目达产后，估计公司将算计构成年产近2亿平方米修建陶瓷、260万件洁具及20万吨修建玻璃的产能，到时将成为非洲区域榜首大修建陶瓷供货商。现在，公司海外建材事务已规划5年内完结百亿营收，经过非洲商场相关建材品类的拓宽，构成80%修建陶瓷、5%洁具、15%修建玻璃的事务结构。 （3）锂电资料及配备方面，自2015年进入负极资料范畴以来，公司已开始构成“负极资料+锂盐出资+锂电配备”的事务结构，锂电资料事务亦于2022年打破10亿元的营收规划。下一阶段，公司将环绕要点客户的事务拓宽，支撑负极资料的产能开释，并协同陶瓷机械技能优势发力锂电资料配备，并进一步延伸至新动力配备范畴，完结百亿规划的跨过，5年内构建60%负极资料、40%锂电/新动力配备的事务结构;

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